Lisaks MCU-le ja MPU-le tekitab enim muret autokiipide nappus, millest IGBT-d on endiselt defitsiit ning rahvusvaheliste IDM-i tootjate tarnetsükkel on pikenenud enam kui 50 nädalani.Kodumaised IGBT-ettevõtted jälgivad hoolikalt turu suundumusi ja tootmisvõimsust napib.
Soojuse plahvatusliku mõju all on pakkumine ja nõudlusIGBTon väga tihedad.
Autotööstusele mõeldud IGBT on uute energiasõidukite mootorikontrollerite, sõidukite kliimaseadmete, laadimisvaiade ja muude seadmete põhikomponent.Jõupooljuhtseadmete väärtus uutes energiasõidukites on enam kui viis korda suurem kui traditsioonilisel kütusel kasutatavatel sõidukitel.Nende hulgas moodustab IGBT umbes 37% uute energiasõidukite elektroonilise juhtimissüsteemi maksumusest, seega on see üks elektroonilise juhtimissüsteemi põhilisi elektroonikaseadmeid.
2021. aastal müüdi Hiinas uusi energiasõidukeid 3,52 miljonit ühikut, mis on 158% rohkem kui aasta varem;2022. aasta esimese poolaasta müük oli 2,6 miljonit ühikut, mis on aastane kasv ligi 1,2 korda.Eeldatakse, et uute energiasõidukite müük ulatub 2022. aastal jätkuvalt umbes 5,5 miljoni ühikuni, mis on aastane kasvumäär umbes 56%.Uute energiasõidukite tootmise ja müügi kiire kasvu tõttu kasvab nõudlus IGBT järele kiiresti.
Autotööstuse IGBT-tööstuse kontsentratsioon on aga äärmiselt kõrge.Autotööstuses kasutatavate IGBT-moodulite pika kontrollitsükli ning kõrgete tehniliste ja töökindlusnõuete tõttu on praegune ülemaailmne tarne endiselt peamiselt koondunud IDM-i tootjatele, sealhulgas Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric jne. Tegelikult teatasid mõned IDM-i tehased avalikult aasta keskel ja tellimusi oli täis kuni 2023. aastani (pole välistatud, et mõnel kliendil võib olla ületellimusi).
Tarneaja osas on välismaiste suurtootjate praegune tarneaeg üldjuhul ca 50 nädalat.Future Electronicsi neljanda kvartali turuaruande IGBT kohaselt on Infineoni tarneaeg 39–50 nädalat, IXYSi tarneaeg 50–54 nädalat, Microsemi tarneaeg 42–52 nädalat ja STMicroelectronicsi tarneaeg 47–52 nädalat.
Miks tekkis äkiline sõidukigabariidi IGBT puudus?
Esiteks on tootmisvõimsuse ehitusperiood pikk (üldjuhul ca 2 aastat) ning tootmise laiendamisel on raskusi seadmete hankimisel ning kasutatud seadmete ostmiseks tuleb maksta kõrget lisatasu.Kui IGBT pakkumisvõime turul on palju suurem kui nõudlus, langeb GBT hind kiiresti.Infineon, Mitsubishi ja Fujifilm moodustavad enam kui kaheksakümmend protsenti maailma tootmisvõimsusest ning turunõudlus on võtmetegur, millega nad peavad arvestama.Teiseks on sõiduki taseme nõuded suhteliselt kõrged, pärast lõplikku valmimist ei saa toote spetsifikatsioone ajutiselt kohandada, kuigi need on kõik IGBT-d, kuid kuna need on erinevates alajaotistes, on IGBT-le esitatavad nõuded täiesti erinevad ja puudub võimalus segamise tõttu, mille tulemuseks on tootmisliinide suurendamise kõrged kulud ja seda ei saa jaotada.
IGBT ettevõtetel on tellimuste maht täis ja tootmisvõimsust napib
Rahvusvahelise IDM-i pikkade IGBT teostusaegade tõttu pöörduvad kodumaised EV iduautotootjad jätkuvalt kohalike tarnijate poole.Seetõttu tegelevad paljud Hiina IGBT-tootjad aktiivselt võimsuse suurendamise projektidega, kuna on saanud autotootjatelt juba suure hulga IGBT tellimusi.
(1)Tähe pooljuht
IGBT liidrina saavutas Star Semiconductor selle aasta esimese kolme kvartaliga puhaskasumit 590 miljonit jüaani, mis on 1,21-kordne kasv aastases võrdluses, kasvutempo ületas tegevustulu ning müügi brutomarginaal ulatus 41,07-ni. %, kasv võrreldes eelmise kvartaliga.
5. detsembril toimunud kolmanda kvartali tulemuste briifingul tutvustasid ettevõtte juhid, et viimaste kvartalite tulude kasvu peamiseks liikumapanevaks jõuks on ettevõtte toodete pidev ja kiire kasv uutes energiasõidukites, fotogalvaanikas, energiasalvestites, tuuleenergias ja muudes tööstusharudes ja turuosa pideva kasvuga;Tänu mastaabiefekti vabastamisele, tootestruktuuri optimeerimisele ning tootmise ja töö efektiivsuse parandamisele jätkab ettevõtte brutokasumi marginaali kasvu.
Tulude struktuuri seisukohalt moodustas jaanuaris-septembris Star Semiconductori tulu uuest energiatööstusest (sealhulgas uued energiasõidukid, uus energiatootmine ja energia salvestamine) üle poole, saades ettevõtte tegevuse peamiseks tõukejõuks. kasvu.Nende hulgas on ettevõtte autotööstuses kasutatavaid pooljuhtmooduleid juba aastaid laialdaselt kasutatud kodumaistes peamistes uute energiasõidukite tootjates ning selle turuosa on kasvanud ning sellest on saanud kodumaiste uute jaoks mõeldud autotööstuses kasutatavate pooljuhtmoodulite peamine tarnija. energiasõidukid.
Varasemate andmete kohaselt jätkas Star Semiconductori autotööstuses kasutatavate IGBT-moodulite kasvu peamiste mootorikontrollerite jaoks, aasta esimesel poolel toodeti kokku enam kui 500 000 uut energiasõidukit ning eeldatakse, et sõidukite arv kasvab veelgi. aasta teisel poolel, millest paigaldatakse üle 200 000 A-klassi ja kõrgema mudeli.
(2)Hongwei tehnoloogia
Uue energiaturu arengust sai kasu ka IGBT tootja Hongwei Technology ning ettevõte saavutas selle aasta esimese kolme kvartaliga 61,25 miljoni jüaani puhaskasumi, mis on umbes 30% rohkem kui aasta varem;Nende hulgas saavutas kolmandas kvartalis 29,01 miljonit jüaani, mis on ligi kahekordistunud aastakasv ning müügi brutokasumi marginaal oli 21,77%, umbes pool Star Semiconductorist.
Brutokasumi marginaali erinevuse osas tõid Macro Micro Technology juhid novembris institutsionaalses küsitluses välja, et ettevõtte kogu 2022. aasta brutokasumi marginaal on 2021. aastaga samal tasemel ning teatav lõhe on siiski olemas. sama tööstusharu ettevõtetega, keda mõjutab peamiselt tootmisliinide tõus.
Ettevõte on saanud küllaldaselt tellimusi, kuid kuna ülesvoolu põhitooraine nappus ja ettevõtte äsja lisandunud suletud testi võimsus on alles tõusujärgus, ei suuda see praegu turunõudlust täielikult rahuldada.Macro Micro Technology juhid tutvustasid, et tänu ettevõtte tulude olulisele kasvule fotogalvaaniliste elektrisõidukite ja muudes valdkondades reageerib ettevõte aktiivselt alljärgnevate klientide vajadustele ning varainvesteeringud on ette valmistatud, samal ajal kui amortisatsioonikulu suureneb järsult. .Lisaks on kogu laiendustootmisliin alles tõusmisjärgus ning tootmisvõimsuse rakendusastet tuleb tõsta.Tulevikus loodetakse ettevõtte brutokasumi marginaali paranemist seoses ettevõtte allavoolu rakendusstruktuuri kohandamise, tootmisvõimsuse rakendusastme paranemise ja mastaabiefekti ilmnemisega.
(3)Silan mikro
Nagu anIDM-režiimi pooljuht, Silan Micro peamised tooted hõlmavad integraallülitusi, pooljuhtseadmeid ja LED-tooteid.Selle aasta esimese kolme kvartaliga teenis ettevõte puhaskasumit 774 miljonit jüaani, mis on 6,43% rohkem kui aasta varem, millest mõjutasid nõudluse aeglustumine järgneval tarbeelektroonika turul, võimsuspiirangud, jne ettevõtte seadmete kiipide ja LED-ide tellimused vähenesid ning ettevõtte kolmanda kvartali puhaskasum langes aastaga umbes 40%.
Hiljutises institutsionaalses uuringus ennustasid Silan Micro juhid, et ettevõtte tulud peaksid neljandas kvartalis pidevalt kasvama ning autotööstuse uued energiatooted on järk-järgult täitnud suure hulga saadetiste tingimused;Kodumasinaturu neljas kvartal saab olema kõrghooaeg, mida saab pikendada järgmise aasta esimesse poolde;Kodumasinaturu neljas kvartal saab olema kõrghooaeg, mida saab pikendada järgmise aasta esimesse poolde;
IGBT turul on Silan Micro üksikuid IGBT torusid ja mooduleid tööstuses laialdaselt kasutatud ning neid on laiendatud uutele energia- ja autodele.Aruannete kohaselt on ettevõtte 12-tollise IGBT igakuine tootmisvõimsus 15 000 tükki, kuid substraatide nappuse tõttu ei ole tegelikku standardit veel saavutatud ja see on praegu lahendamisel, pluss ettevõtte 8-tolline liin ja 6- tollisel liinil on IGBT tootmisvõimsus, seega on IGBT-ga seotud toodete tulude osakaal oluliselt suurenenud ja tulevikus on oodata edasist kasvu.
Peamine probleem, millega praegu silmitsi seisame, on substraadi puudus.Meie ja eelnevad tarnijad propageerime aktiivselt FRD (fast recovery diode) lahendust, mis oli meie jaoks teises kvartalis suureks probleemiks ja nüüd hakkame seda tasapisi lahendama, ütles Shlan Micro tippjuht.
(4)teised
Lisaks ülalnimetatud ettevõtetele on suuri edusamme saavutanud pooljuhtettevõtete, nagu BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro ja Xinjieneng, IGBT-äri ning suuri läbimurdeid turul on saavutanud ka autotööstusele mõeldud IGBT-tooted.
China Resources Micro ütles vastuvõtva asutuse küsitluses, et IGBT8-tollise liini tootmisvõimsus laieneb ning Chongqingi 12-tollise tootmisliinil on ka IGBT-toodete võimsuse planeerimine.Sel aastal oodatakse IGBT-lt 400 miljonit müüki, järgmisel aastal kahekordistada IGBT toodete müük autotööstuse kontrolli uute energia ja muude valdkondade müük veelgi kasvada, moodustades praegu 85%.
Samuti teatas Times Electric hiljuti, et kavatseb suurendada Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. kapitali 2,46 miljardi jüaani võrra ning kapitali suurendamist kasutatakse CRRC Times Semiconductori jaoks, et osta osa ehitusprojekte toetavate autokomponentide varadest. (sh IGBT projektid) ettevõttelt.
IGBT tootjad sisenevad boonusperioodi, mis on lõputu "spoileri" allikas
Esimest korda on ilmunud IGBT dividendiperiood, mis on kaasanud palju uusi paigutusi.
(1)Xinpengwei
Hiljuti ütles Xinpengwei institutsionaalses küsitluses, et ettevõtte 2022. aasta fikseeritud raha kogumise projekt – uue energiasõiduki kiibi projekt arendab peamiselt kõrgepinge toiteallika juhtimiskiipe, kõrgepinge poolsilla draiverikiipe, kõrgepinge isolatsiooni draiverikiipe, pinge abiallika kiibid ning intelligentsed IGBT- ja SiC-seadmed.
Xinpeng Micro peamised tooted on toitehalduskiibid PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver ja toetavad toiteseadmed ning praegused efektiivsed toitehalduskiibid on kokku üle 1300 osanumbri.
Xinpengwei ütles, et järgmise kolme aasta jooksul toob ettevõte tööstusliku juhtimisturu jaoks turule täiustatud integreeritud jõupooljuhttooteid, mis põhinevad täielikult uuendatud Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN uuel intelligentsel toitekiibi tehnoloogiaplatvormil. .
(2) Geely
2021. aasta oktoobris teatati, et Geely IGBT on väljatöötamisel.Hiljuti avaldas Geely pakkumisplatvorm "Jinnengi mikroelektroonika tehase ümberkujundamise projekti esimese etapi järelevalveprojekti pakkumiskuulutuse". Teadaanne tõi välja, et Geely liitus isetehtud IGBT pakendite meeskonnaga.
Teate kohaselt on Jinneng Microelectronicsi tehase ümberkujundamise projekti esimene etapp umbes 5000 ruutmeetrit ja tehase esimene etapp, mille aastane toodang on 600 000 komplekti IGBT toitemooduleid, sisaldab peamiselt 3000 ruutmeetrit 10 000 ruutmeetrit puhasruume ja laboreid, 1000 ruutmeetrit elektrijaamu ning 1000 ruutmeetrit lao- ja kontoripinda.
On teatatud, et elektriajami süsteemidGeely Uus Energia(sh Geely, Lynk & Co, Zeekr ja Ruilan), ühisettevõtte kaubamärk Smart Motor ja Polestar kasutavad peaaegu kõik IGBT toitemooduleid.Extreme Krypton ja Smart Motor kasutavad selgelt 400 V SiC.
Postitusaeg: 12. detsember 2022