Viimase kahe aasta jooksul on pooljuhtide turul olnud enneolematu buumiperiood, kuid alates selle aasta teisest poolest pöördus nõudlus kahanevasse trendi ja seisis silmitsi stagnatsiooniperioodiga.Külmalaine on tabanud mitte ainult mälu, vaid ka vahvlivalukodasid ja pooljuhtide disainiettevõtteid ning pooljuhtide turg võib järgmisel aastal "kasvu tagasi pöörata".Seoses sellega on pooljuhte tootvad ettevõtted hakanud vähendama investeeringuid rajatistesse ja pingutama püksirihmasid;Hakka kriisi vältima.
1. Globaalne pooljuhtide müügi negatiivne kasv järgmisel aastal 4,1%.
Sel aastal on pooljuhtide turg kiiresti muutunud buumist languseni ja läbib intensiivsemate muutuste perioodi kui kunagi varem.
Alates 2020. aastast onpooljuhtide turgTarneahela katkestuste ja muude põhjuste tõttu õitsengut nautinud , on selle aasta teisel poolel jõudnud ränk külmaperiood.SIA andmetel oli ülemaailmne pooljuhtide müük septembris 47 miljardit dollarit, mis on 3% vähem kui eelmisel aastal samal kuul.Tegemist on esimese müügilangusega kahe aasta ja kaheksa kuu jooksul alates 2020. aasta jaanuarist.
Sellest lähtudes eeldatakse, et globaalse pooljuhtide turu müük kasvab sel aastal oluliselt ja järgmisel aastal pöördub kasv tagasi.Tänavu novembri lõpus teatas WSTS, et globaalne pooljuhtide turg kasvab eelmise aastaga võrreldes 4,4%, ulatudes 580,1 miljardi USA dollarini.See on teravas kontrastis eelmise aasta 26,2%lise pooljuhtide müügikasvuga.
Ülemaailmne pooljuhtide müük peaks järgmisel aastal olema umbes 556,5 miljardit dollarit, mis on 4,1 protsenti vähem kui tänavu.Ainuüksi augustis ennustas WSTS, et müük pooljuhtide turul kasvab järgmisel aastal 4,6%, kuid naasis 3 kuu jooksul negatiivsete prognooside juurde.
Pooljuhtide müügi vähenemise põhjuseks oli kodumasinate, telerite, nutitelefonide, sülearvutite ja muude lisatoodete tarnete vähenemine, mis olid olulised nõudluse pooled.Samas tänuglobaalne inflatsioon, uus krooniepideemia, Vene-Ukraina sõda, intressitõusud ja muud põhjused, tarbijate ostusoov väheneb ning tarbijaturul on käes stagnatsiooniperiood.
Eelkõige langes enim mälupooljuhtide müük.Mälude müük on sel aastal langenud 12,6 protsenti eelmise aastaga võrreldes 134,4 miljardi dollarini ja järgmisel aastal peaks see vähenema veelgi umbes 17 protsenti.
DARM-i aktsiate arvestuses kolmandal kohal olev Micron Technology teatas 22. kuupäeval, et esimese kvartali (september-november 2022) tulemuste avaldamisel ulatus ärikahjum 290 miljoni USA dollarini.Ettevõte prognoosib 2023. aasta eelarve teises kvartalis kuni järgmise aasta veebruarini veelgi suuremaid kahjusid.
Ülejäänud kaks mäluhiiglast, Samsung Electronics ja SK Hannix, langevad neljandas kvartalis tõenäoliselt.Hiljuti ennustas väärtpaberitööstus, et SK Hynix, millel on suur sõltuvus mälust, jääb selle aasta neljandas kvartalis enam kui 800 miljoni dollari suurusesse miinusesse.
Otsustades hetke mäluturu olukorrast, langeb järsult ka tegelik hind.Agentuuri andmetel langes DRAM-i fikseeritud tehinguhind kolmandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes ligikaudu 10% kuni 15%.Selle tulemusena langes ülemaailmne DRAM-i müük kolmandas kvartalis 18 187 miljoni dollarini, mis on 28,9% vähem kui kahel eelmisel kvartalil.Tegemist on suurima langusega pärast 2008. aasta ülemaailmset finantskriisi.
Samuti oli ülepakutud NAND-välkmälu, mille keskmine müügihind (ASP) langes kolmandas kvartalis 18,3% võrreldes eelmise kvartaliga ning ülemaailmne NAND-i müük oli selle aasta kolmandas kvartalis 13 713,6 miljonit dollarit, mis on 24,3% vähem kui eelmises kvartalis.
Valuturg on samuti lõpetanud 100%-lise tootmisvõimsuse rakendusastme ajastu.Viimase kolme kvartali jooksul langes see enam kui 90%ni ja pärast neljandasse kvartalisse sisenemist enam kui 80%ni.TSMC, maailma suurim valukodade hiiglane, pole erand.Ettevõtte klientide tellimused langesid neljandas kvartalis aasta algusega võrreldes 40-50 protsenti.
On arusaadav, et komplekttoodete, nagu nutitelefonid, telerid, tahvelarvutid ja personaalarvutite sülearvutid, laoseisud on suurenenud ning pooljuhtettevõtete kumulatiivne laoseisud suurenesid kolmandas kvartalis esimese kvartaliga võrreldes enam kui 50%.
Mõned tööstusharu inimesed usuvad, et "kuni 2023. aasta teise pooleni, hooajalise kõrghooaja saabumisega, on pooljuhtide tööstuse olukord eeldatavasti täielikult paranenud."
2. Investeeringute ja tootmisvõimsuse vähendamine lahendabIC varude probleem
Pärast pooljuhtide nõudluse vähenemist ja varude kuhjumist alustasid suuremad pooljuhtide tarnijad ulatuslikke karmistamisoperatsioone, vähendades tootmist ja investeeringuid rajatistesse.Eelmise turuanalüütikute firma IC Insights andmetel on globaalsed investeeringud pooljuhtseadmetesse järgmisel aastal 19% väiksemad kui tänavu, ulatudes 146,6 miljardi dollarini.
SK Hynix teatas eelmisel kuul oma kolmanda kvartali tulemuste teates, et otsustas järgmisel aastal vähendada investeeringute ulatust tänavuse aastaga võrreldes enam kui 50%.Micron teatas, et vähendab järgmisel aastal kapitaliinvesteeringuid esialgsest plaanist enam kui 30% ja töötajate arvu 10%.NAND-i aktsiate osas kolmandal kohal olev Kioxia ütles samuti, et vahvlitootmist vähendatakse selle aasta oktoobrist umbes 30%.
Vastupidi, suurima mäluturuosaga Samsung Electronics ütles, et pikaajalise nõudluse rahuldamiseks ei vähenda see pooljuhtide investeeringuid, vaid läheb plaanipäraselt.Kuid hiljuti, arvestades mälutööstuse laoseisu ja hindade praegust langustrendi, võib Samsung Electronics pakkumist kohandada juba järgmise aasta esimeses kvartalis.
Süsteemsete pooljuhtide ja valutööstused vähendavad ka investeeringuid rajatistesse.27. kuupäeval pakkus Intel oma kolmanda kvartali tulemuste teadaandes välja kava vähendada järgmisel aastal tegevuskulusid 3 miljardi USA dollari võrra ja tegevuseelarvet 2025. aastaks 8 miljardi USA dollari võrra 10 miljardini.Selle aasta kapitaliinvesteeringud on praegusest plaanist umbes 8 protsenti väiksemad.
TSMC ütles oma oktoobris avaldatud kolmanda kvartali tulemuste teates, et selle aasta rajatiste investeeringute maht oli aasta alguses planeeritud 40–44 miljardi dollarini, mis on enam kui 10% vähenemine.UMC teatas ka planeeritud rajatisinvesteeringute vähendamisest sel aastal 3,6 miljardilt dollarilt.Seoses FAB kasutamise hiljutise vähenemisega valutööstuses näib järgmisel aastal rajatistesse tehtavate investeeringute vähendamine vältimatu.
Maailma suurimad arvutitootjad Hewlett-Packard ja Dell eeldavad, et nõudlus personaalarvutite järele väheneb 2023. aastal veelgi. Dell teatas, et kolmandas kvartalis vähenes kogutulu 6 protsenti, sealhulgas 17 protsenti oma sülearvuteid ja sülearvutiid müüva divisjoni osas. lauaarvutid tarbija- ja äriklientidele.
HP tegevjuht Enrique Lores ütles, et personaalarvutite varud jäävad järgmise kahe kvartali jooksul tõenäoliselt kõrgeks."Praegu on meil palju laoseisu, eriti tarbijate personaalarvutite jaoks, ja me töötame selle laoseisu vähendamise nimel," ütles Lores.
Järeldus:Rahvusvahelised kiibitootjad on oma 2023. aasta äriprognoosides suhteliselt konservatiivsed ja on valmis rakendama kulusid piiravaid meetmeid.Kui üldiselt eeldatakse nõudluse taastumist järgmise aasta teisel poolel, siis enamik tarneahela ettevõtteid pole kindlad taastumise täpses lähtepunktis ja ulatuses.
Postitusaeg: jaan-09-2023