2023. aasta langustsüklis jooksevad pilves kiibitööstuses läbi sellised märksõnad nagu koondamised, kärpimiskorraldused ja pankroti mahakandmine.
Milliseid uusi muutusi, uusi trende ja uusi võimalusi ootab pooljuhtide tööstus 2024. aastal, mis on täis kujutlusvõimet?
1. Turg kasvab 20%
Hiljuti näitas International Data Corporationi (IDC) värskeim uuring, et 2023. aastal langes globaalne pooljuhtide tulu aastaga 12,0%, ulatudes 526,5 miljardi dollarini, kuid see on suurem kui agentuuri hinnangul 519 miljardit dollarit septembris.Eeldatakse, et see kasvab 2024. aastal 20,2% aastaga 633 miljardi dollarini, võrreldes eelmise prognoosiga 626 miljardit dollarit.
Agentuuri prognoosi kohaselt suureneb pooljuhtide kasvu nähtavus, kuna kahes suurimas turusegmendis, personaalarvutite ja nutitelefonide pikaajaline laoseisu korrigeerimine hääbub ning laoseisud aastal.autotööstusEeldatakse, et 2024. aasta teisel poolel taastuvad tööstuse ja tööstuse normaalsed tasemed, kuna elektrifitseerimine juhib järgmisel kümnendil jätkuvalt pooljuhtide sisalduse kasvu.
Väärib märkimist, et 2024. aastal on taastumistrendi või kasvutempoga turusegmendid nutitelefonid, personaalarvutid, serverid, autod ja tehisintellekti turud.
1.1 Nutitelefon
Pärast peaaegu kolm aastat kestnud langust hakkas nutitelefonide turg lõpuks 2023. aasta kolmandast kvartalist hoogu võtma.
Counterpointi uuringuandmete kohaselt kasvas 2023. aasta oktoobri esimene müügimaht (ehk jaemüük) pärast 27 kuud järjest kestnud ülemaailmse nutitelefonide müügi langust aastaga võrreldes 5%.
Canalys prognoosib, et kogu aasta nutitelefonide tarne ulatub 2023. aastal 1,13 miljardi ühikuni ja 2024. aastaks peaks see kasvama 4% võrra 1,17 miljardi ühikuni. Nutitelefonide turg ulatub 2027. aastaks eeldatavasti 1,25 miljardi ühikuni, kusjuures aastane kasvumäär on kokkuvõttes ( 2023–2027) 2,6%.
Canalysi vanemanalüütik Sanyam Chaurasia ütles: "Nutitelefonide taastumine 2024. aastal on tingitud arenevatest turgudest, kus nutitelefonid jäävad ühenduvuse, meelelahutuse ja tootlikkuse lahutamatuks osaks."Chaurasia sõnul on üks kolmest 2024. aastal tarnitud nutitelefonist pärit Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast, 2017. aastal oli see vaid üks viiest. Indias, Kagu-Aasias ja Lõuna-Aasias kasvava nõudluse tõttu on see piirkond ka üks kiiremini kasvavaid 6 protsendiga aastas.
Väärib mainimist, et praegune nutitelefonide tööstuskett on väga küps, aktsiakonkurents on karm ning samal ajal tõmbavad teaduslikud ja tehnoloogilised uuendused, tööstuse uuendamine, talendikoolitus ja muud aspektid nutitelefonide tööstust oma sotsiaalset aspekti esile tõstma. väärtus.
1.2 Personaalarvutid
TrendForce Consultingu värskeima prognoosi kohaselt ulatuvad ülemaailmsed sülearvutite tarned 2023. aastal 167 miljoni ühikuni, mis on 10,2% vähem kui aasta varem.Kuna aga laoseisude surve väheneb, naaseb maailmaturg 2024. aastal pakkumise ja nõudluse tsükli juurde ning sülearvutite turu üldine tarneskaala ulatub 2024. aastal 172 miljoni ühikuni, mis on 3,2% aastane kasv. .Peamine kasvutempo tuleneb terminaliäri turu asendusnõudlusest ning Chromebookide ja e-spordi sülearvutite laienemisest.
TrendForce mainis aruandes ka tehisintellekti arvuti arendamise seisu.Agentuur usub, et tehisintellektiga arvutiga seotud tarkvara ja riistvara uuendamise kallite kulude tõttu keskendub esialgne arendus kõrgetasemelistele ärikasutajatele ja sisuloojatele.Tehisintellektiga personaalarvutite esilekerkimine ei pruugi tingimata stimuleerida täiendavat arvutiostunõudlust, millest suurem osa läheb loomulikult üle AI PC-seadmetele koos ettevõtte asendamise protsessiga 2024. aastal.
Tarbijate jaoks võib praegune arvutiseade pakkuda pilve-AI-rakendusi, mis vastavad igapäevaelu vajadustele ja meelelahutusele, kui AI-tapjarakendust lühiajaliselt pole, on AI-kogemuse täiustamise tunnet raske kasutada. suurendavad kiiresti tarbijale mõeldud AI-arvutite populaarsust.Pikemas perspektiivis, pärast seda, kui tulevikus arendatakse välja mitmekesisemate AI-tööriistade rakendusvõimalus ja langetatakse hinnaläve, võib siiski oodata tarbijate tehisintellekti personaalarvutite levikut.
1.3 Serverid ja andmekeskused
Trendforce'i hinnangul on AI-serverid (sh GPU,FPGA, ASIC jne) tarnib 2023. aastal enam kui 1,2 miljonit ühikut, mis on 37,7% aastane kasv, mis moodustab 9% serverite kogusaadetistest ja kasvab 2024. aastal enam kui 38% ning tehisintellekti serverid rohkem kui 12%.
Selliste rakendustega nagu vestlusrobotid ja generatiivne tehisintellekt on suuremad pilvelahenduste pakkujad suurendanud oma investeeringuid tehisintellekti, suurendades nõudlust AI-serverite järele.
Aastatel 2023–2024 on nõudlus AI-serverite järele peamiselt tingitud pilvelahenduste pakkujate aktiivsest investeeringust ning pärast 2024. aastat laieneb see rohkematele rakendusvaldkondadele, kus ettevõtted investeerivad professionaalsetesse tehisintellekti mudelitesse ja tarkvarateenuste arendusse, aidates kaasa ettevõtete kasvule. serva AI-serverid, mis on varustatud madala ja keskmise järgu GPU-ga.Eeldatakse, et AI-serverite tarnete keskmine aastane kasvumäär on aastatel 2023–2026 üle 20%.
1.4 Uued energiasõidukid
Uue nelja moderniseerimise trendi pideva edenemisega suureneb nõudlus kiipide järele autotööstuses.
Alates põhilisest toitesüsteemi juhtimisest kuni täiustatud juhiabisüsteemide (ADAS), juhita tehnoloogia ja autode meelelahutussüsteemideni on suur sõltuvus elektroonilistest kiipidest.Hiina autotootjate assotsiatsiooni andmetel on traditsioonilise kütusega sõidukitele vajalik autokiipide arv 600-700, elektrisõidukite jaoks vajalike autokiipide arv suureneb 1600-ni sõiduki kohta ning nõudlus kiipide järele arenenumate intelligentsete sõidukite arv peaks kasvama 3000-ni sõiduki kohta.
Asjakohased andmed näitavad, et 2022. aastal on ülemaailmse autokiibi turu suurus umbes 310 miljardit jüaani.Hiina turul, kus uus energiatrend on tugevaim, ulatus Hiina sõidukite müük 4,58 triljoni jüaanini ja Hiina autokiipide turg 121,9 miljardi jüaanini.CAAM-i andmetel peaks Hiina autode kogumüük 2024. aastal jõudma 31 miljoni ühikuni, mis on 3% rohkem kui aasta varem.Nende hulgas oli sõiduautode müük umbes 26,8 miljonit ühikut, kasvades 3,1 protsenti.Uute energiasõidukite müük ulatub umbes 11,5 miljoni ühikuni, mis on 20% rohkem kui aasta varem.
Lisaks suureneb ka uute energiasõidukite intelligentne levik.2024. aasta tootekontseptsioonis saab intelligentsuse võime olema oluliseks suunaks, mida rõhutab enamik uusi tooteid.
See tähendab ka seda, et järgmisel aastal on autoturul nõudlus kiipide järele endiselt suur.
2. Tööstustehnoloogia suundumused
2.1AI kiip
AI on olnud kasutusel kogu 2023. aasta ja see jääb oluliseks märksõnaks ka 2024. aastal.
Tehisintellekti (AI) töökoormuste täitmiseks kasutatavate kiipide turg kasvab enam kui 20% aastas.Tehisintellekti kiipide turu suurus ulatub 2023. aastal 53,4 miljardi dollarini, mis on 20,9% rohkem kui 2022. aastal, ja kasvab 2024. aastal 25,6%, jõudes 67,1 miljardi dollarini.2027. aastaks peaks tehisintellekti kiipide tulu rohkem kui kahekordistuma 2023. aasta turu suurusest, ulatudes 119,4 miljardi dollarini.
Gartneri analüütikud juhivad tähelepanu, et kohandatud AI-kiipide massiline kasutuselevõtt tulevikus asendab praegust domineerivat kiibiarhitektuuri (diskreetne Gpus), et mahutada erinevaid tehisintellektil põhinevaid töökoormusi, eriti neid, mis põhinevad generatiivsel AI-tehnoloogial.
2.2 2.5/3D täiustatud pakendite turg
Viimastel aastatel, koos kiibi tootmisprotsessi arenguga, on Moore'i seaduse iteratsiooni edenemine aeglustunud, mille tulemuseks on kiibi jõudluse kasvu piirkulude järsk tõus.Kuigi Moore'i seadus on aeglustunud, on nõudlus andmetöötluse järele hüppeliselt kasvanud.Seoses esilekerkivate valdkondade, nagu pilvandmetöötlus, suurandmed, tehisintellekt ja autonoomne sõit, kiire arenguga muutuvad arvutusvõimsuse kiipide efektiivsusnõuded üha kõrgemaks.
Paljude väljakutsete ja suundumuste tõttu on pooljuhtide tööstus hakanud uurima uut arenguteed.Nende hulgas on täiustatud pakendamine muutunud oluliseks rajaks, mis mängib olulist rolli kiipide integreerimise parandamisel, kiipide vahemaa vähendamisel, kiipidevahelise elektriühenduse kiirendamisel ja jõudluse optimeerimisel.
2,5D ise on dimensioon, mida objektiivses maailmas ei eksisteeri, kuna selle integreeritud tihedus ületab 2D, kuid ta ei suuda jõuda 3D integreeritud tiheduseni, mistõttu seda nimetatakse 2,5D-ks.Täiustatud pakendite valdkonnas viitab 2.5D vahekihi integreerimisele, mis praegu on enamasti valmistatud ränimaterjalidest, kasutades ära selle küpset protsessi ja suure tihedusega ühendusomadusi.
3D-pakendamise tehnoloogia ja 2.5D erineb suure tihedusega ühendusest vahekihi kaudu, 3D tähendab, et vahekihti pole vaja ja kiip on TSV-ga (läbi ränitehnoloogia) otse ühendatud.
International Data Corporation IDC prognoosib, et 2,5/3D-pakendite turg saavutab aastatel 2023–2028 eeldatavasti 22% aastase kasvumäära (CAGR), mis on pooljuhtpakendite katseturul tulevikus suurt muret tekitav valdkond.
2,3 HBM
H100 kiip, H100 nude hõivab põhipositsiooni, mõlemal küljel on kolm HBM-i virna ja kuus HBM-i liitmisala on samaväärne H100 alastiga.Need kuus tavalist mälukiipi on ühed H100 tarnepuuduse “süüdlased”.
HBM võtab osa GPU mälu rollist.Erinevalt traditsioonilisest DDR-mälust virnastab HBM sisuliselt mitu DRAM-mälu vertikaalsuunas, mis mitte ainult ei suurenda mälumahtu, vaid kontrollib hästi ka mälu energiatarbimist ja kiibi pindala, vähendades pakendi sees hõivatud ruumi.Lisaks saavutab HBM traditsioonilise DDR-mälu baasil suurema ribalaiuse, suurendades märkimisväärselt tihvtide arvu, et jõuda 1024 biti laiuse mälusiinini HBM-i virna kohta.
Tehisintellekti koolitusel on kõrged nõuded andmeedastuse ja andmeedastuse latentsuse saavutamiseks, seega on ka HBM-i järele suur nõudlus.
2020. aastal hakkasid järk-järgult tekkima üliribalaiusega lahendused, mida esindab suure ribalaiusega mälu (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Pärast 2023. aastasse sisenemist on ChatGPT esindatud generatiivse tehisintellekti turu pöörane laienemine suurendanud kiiresti nõudlust tehisintellekti serverite järele, kuid toonud kaasa ka tipptasemel toodete, nagu HBM3, müügi kasvu.
Omdia uuringud näitavad, et aastatel 2023–2027 peaks HBM-i turutulu aastane kasvumäär hüppeliselt tõusma 52% võrra ja selle osa DRAM-i turu tuludest suureneb 10%lt 2023. aastal peaaegu 20%ni 2027. aastal. HBM3 hind ületab standardsete DRAM-kiipide puhul umbes viis kuni kuus korda.
2.4 Satelliitside
Tavakasutajatele on see funktsioon valikuline, kuid inimestele, kes armastavad ekstreemsporti või töötavad karmides tingimustes, näiteks kõrbetes, on see tehnoloogia väga praktiline ja isegi "elupäästev".Satelliitside on saamas järgmiseks mobiiltelefonide tootjate sihikule suunatud lahinguväljaks.
Postitusaeg: jaanuar 02-2024